Przegląd przedsprzedażowy
Sprawdzamy finanse, umowy i zależność firmy od właściciela, zanim zrobi to kupujący.
PBK Investment Partners
Sprzedaż i sukcesja firm rodzinnych
Wspieramy właścicieli małych i średnich firm rodzinnych w sukcesji i sprzedaży. Doradzamy też w rozwoju biznesu i pozyskaniu kapitału na dalszy wzrost.
Pełna poufność na każdym etapie
Jeden zespół od wyceny do podpisania umowy
Dostęp do funduszy PE, search fundów i inwestorów prywatnych
Nasze kompetencje
Łączymy perspektywę właściciela z doświadczeniem doradczym i transakcyjnym. Pomagamy przedstawić firmę nie tylko jako dzieło życia założyciela, ale też jako atrakcyjny cel inwestycyjny z potencjałem dalszego wzrostu, dla kapitału instytucjonalnego i prywatnego.
Wstępna oraz zaawansowana wycena
Od szybkiego przedziału wartości po model z normalizacją EBITDA i porównaniem z transakcjami rynkowymi.
Strategia rozwoju
Plan działań na 1–3 lata przed sprzedażą, które realnie podnoszą wycenę.
Teasery i materiały sprzedażowe
Anonimowy teaser, memorandum informacyjne i model finansowy w standardzie, którego oczekują inwestorzy.
Łączenie z inwestorami
Docieramy do funduszy private equity, search fundów, inwestorów branżowych i prywatnych.
Doradztwo transakcyjne
List intencyjny, due diligence i umowa sprzedaży, we współpracy z prawnikiem i doradcą podatkowym.
Nasze podejście
Sprzedaż firmy wymaga połączenia perspektywy właściciela i inwestora, bo zbudowanie firmy to inne kompetencje niż jej kupowanie. Właściciel wierzy w firmę, bo sam ją zbudował. Inwestor potrzebuje dowodów, że warto w nią zainwestować. Nasz zespół łączy te perspektywy, bo przez lata staliśmy po obu stronach stołu.
Firma, która działa bez codziennego udziału właściciela, jest warta więcej.
Sektory
- Ochrona zdrowia i sektor medyczny
- Technologia, media i telekomunikacja
- Produkcja przemysłowa i meble
- Nieruchomości i infrastruktura
- Gastronomia i hotelarstwo
- Usługi B2B
- FMCG
- E-commerce
Kto może kupić Państwa firmę
Każdy typ inwestora patrzy na firmę inaczej i płaci za co innego. Dobieramy kupujących do firmy, a nie odwrotnie.
Private Equity
Szuka firm z powtarzalnym wynikiem i potencjałem skali. Często zostawia właściciela z udziałem na kolejne lata.
Search Fund
Przedsiębiorca wspierany przez inwestorów kupuje jedną firmę i sam nią kieruje. Dobre rozwiązanie, gdy brakuje następcy w rodzinie.
Inwestor branżowy
Firma z tej samej lub pokrewnej branży. Może zapłacić więcej dzięki synergiom, ale wymaga ostrożności przy dzieleniu się danymi.
Inwestor indywidualny
Doświadczony menedżer lub przedsiębiorca kupujący za własne środki. Szybsza decyzja i osobista relacja z właścicielem.
Proces
Jak przebiega sprzedaż
Cały proces trwa zwykle od 6 do 12 miesięcy. Czasy poniżej są orientacyjne.
- 1–2 tygodnie
Poufna rozmowa
Poznajemy firmę i Państwa cele. Rozmowa jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.
- 2–4 tygodnie
Przegląd i wycena
Analizujemy wyniki, normalizujemy EBITDA i podajemy realny przedział wartości.
- 3–6 tygodni
Przygotowanie materiałów
Teaser, memorandum, model finansowy i lista dopasowanych inwestorów.
- 2–4 miesiące
Rozmowy z inwestorami
Prowadzimy kontakt z kupującymi, zbieramy oferty i negocjujemy list intencyjny.
- 2–3 miesiące
Due diligence i zamknięcie
Koordynujemy badanie firmy i negocjacje umowy aż do podpisania.
Nasz zespół
Partnerzy
KPZdjęcie do uzupełnienia
Karol Poddębski
PartnerDoradztwo strategiczne i analizy transakcyjne. Odpowiada za wyceny, modele finansowe i materiały dla inwestorów.
ŁBZdjęcie do uzupełnienia
Łukasz Bartoszuk
PartnerDoświadczenie w pośrednictwie na rynku nieruchomości. Odpowiada za relacje z właścicielami firm i pozyskiwanie zleceń.
JKZdjęcie do uzupełnienia
Jan Kosma
PartnerProwadzi relacje z klientami i koordynuje proces od pierwszego spotkania do zamknięcia transakcji.
Umów się na spotkanie z naszym zespołem
Pierwsza rozmowa jest poufna i bezpłatna. Odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego.
E-mailkontakt@pbkpartners.pl
Adresul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 44, Warszawa